根据Omdia的初步估算，2026年第三季度全球智能手机出货量同比下降20%，跌幅较上一季度的6%明显扩大。尽管旗舰新品陆续发布，渠道也在为年末节日销售旺季备货，出货量仍出现环比下降。持续的内存和存储成本压力限制了厂商的定价灵活性，促使厂商缩减低利润机型的出货。

市场下行进一步加剧了竞争格局的两极分化。三星和苹果合计占全球出货量的45%，较去年同期提升约8个百分点。与主要面向大众市场、出货量降幅更大的竞争对手相比，两家厂商表现出较强的韧性，表明当前市场下行正在重塑竞争格局。

三星以23%的市场份额稳居第一，尽管出货量同比下降，市场份额仍有所提升。广泛的产品组合和成熟的全球渠道布局帮助三星缓解了市场下行的冲击，8月发布的Galaxy Z Fold8和Flip8系列也巩固了其高端定位。展望未来，平衡出货规模、产品组合的盈利能力与高端化进程，对维持三星的竞争地位将愈发重要。

苹果位列第二，市场份额为22%，在整体市场下行中展现出较强的韧性。iPhone 17系列需求持续，9月发布的iPhone 18 Pro和Pro Max也帮助苹果保持了市场势头。iPhone Duo标志着苹果进入折叠屏智能手机市场，使其产品阵容突破传统形态，为满足不断变化的消费者需求、获取增量需求带来新的机会。尽管AI尚未成为消费者购机的主要驱动因素，Apple Intelligence有望在打造差异化用户体验、维持苹果长期生态优势方面发挥越来越重要的作用。

小米以12%的市场份额稳居第三，OPPO（含realme和一加）以9%的市场份额位列第四。vivo以8%的市场份额跻身前五。

内存成本上涨正在挤压各价位段的盈利空间，对价格更敏感的产品受到的影响尤为明显。这也迫使厂商重新评估入门级产品的盈利能力，在产品定位、定价和市场覆盖方面作出更审慎的选择。厂商正优先推动均价增长和产品结构优化，从而维持出货价值并保护盈利能力。

Omdia首席分析师侯林（Hayden Hou）表示：“元器件成本上涨以及厂商应对策略的差异正在重塑竞争格局，但仅看市场份额并不能反映全貌。随着厂商在出货规模、收入和盈利能力之间作出不同取舍，评估其表现时不能仅看其出货量本身。更重要的是，厂商在本轮市场下行中作出的战略决策，其长期影响可能超越当前的成本周期。拓展新的渠道合作伙伴、提升购机融资能力、强化高端产品组合，将决定哪些厂商能够在成本压力缓解后，建立更具竞争力且可持续的商业模式。”

Omdia资深分析师钟晓磊（Lucas Zhong）表示：“对于主要依靠价格优势参与竞争的厂商，在维持出货规模的同时保护盈利能力，已成为愈发艰难的平衡。这一压力在新兴市场尤为突出，当地消费者对价格更加敏感，厂商也高度依赖利润空间本就有限的入门级机型。然而，通过缩减出货量来保护利润率存在长期风险，对新兴厂商尤其如此。市场布局收缩可能削弱品牌曝光度及其在渠道中的影响力，而重建这些优势或将需要数年时间。厂商需要更谨慎地选择竞争市场，将资源集中在能够兼顾盈利能力和市场地位的市场与产品上。”

钟晓磊进一步表示：“展望第四季度，旗舰新品发布、促销活动和节日仍难以抵消持续的供应端压力。厂商需要在严格管理库存的同时，采用更有效的购机融资、以旧换新及运营商合作方式来支持换机需求，避免依赖大范围降价促销。尽管出货量仍面临压力，价格上涨正在逐步重塑消费者的价格预期，可能为未来换机周期中的高价值机型创造更多机会。能够提升这类产品的购买便利性，并带来切实用户体验改善的厂商，将在下一轮换机周期中占据更有利的位置。”

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