香港, 2026年10月21日 - (亚太商讯) - 2026年10月14日，国泰海通下属公司国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”，股份代号：1788.HK）作为联席全球协调人，助力阿联酋Mashreq Bank成功定价首单离岸人民币债券。本次发行规模为人民币10亿元，期限3年，票面利率及发行收益率均为2.50%。该项目是Mashreq Bank的首笔点心债项目，也是国泰君安国际落地的首单中东发行人债券业务，为后续拓展中东债务资本市场打开局面。

连接中东优质发行人，拓展人民币融资新渠道

Mashreq Bank是阿联酋第五大银行及当地系统重要性银行（D-SIB），标普、惠誉及穆迪分别授予A、A及A3评级。此次发行点心债是其拓展国际融资布局的重要一步，既丰富了自身融资来源，也为深化与国际人民币投资者的联系搭建了桥梁。

国泰君安国际依托在离岸债券市场的专业经验与跨境协调能力，协同发行人及各参与方高效推进交易执行，为项目顺利落地提供全流程专业支持。本次合作既验证了国泰君安国际服务国际优质发行人的执行能力，也为进一步对接中东地区融资需求与离岸人民币资本市场提供了助力。

深化国际业务布局，服务人民币国际化

本次发行进一步丰富了离岸人民币债券市场的发行人结构，为中东金融机构拓展人民币融资渠道提供了新范例。以此次中东首单为契机，国泰君安国际将持续延伸跨境金融服务网络，推动国际发行人与人民币资本市场的双向连接。

作为国泰海通的重要海外平台，国泰君安国际持续深耕国际债务资本市场，依托丰富的跨境债券承销经验和全球投资者网络，为境内外发行人提供全方位、高质量的资本市场服务。本次项目是国泰君安国际积极响应国家号召，服务高质量共建“一带一路”大局，持续支持沿线优质发行人拓宽人民币融资渠道、推动离岸人民币债券市场发展及助力人民币国际化的重要实践。展望未来，国泰君安国际将继续发挥跨境投行平台优势，助力更多优质发行人拓宽国际融资渠道，连接全球资本市场。

关于国泰君安国际

国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级，MSCI ESG“AAA”评级, Wind ESG“A”评级及商道融绿ESG“A”评级，同时其标普全球ESG评分领先全球81%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com