(2025年4月28日-香港)海南钧达新能源科技股份有限公司(「公司」;股份代号： 2865)今日宣布其全球发售之股份(「全球发售」)于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划。

　　本次全球发售的发售股份数目共63,432,300股H股(视乎超额配股权行使与否而定)。其中包括香港发售股份数目6,343,300股H股(可予重新分配)及国际发售股份数目57,089,000股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)。

　　香港公开发售于2025年4月28日(星期一)上午九时正开始至2025年5月2日(星期五)中午十二时正(白表eIPO申请于2025年5月2日(星期五)上午十一时三十分)结束(香港时间)。预期H股股份将于2025年5月8日(星期四)上午九时正开始于香港联交所主板买卖(香港时间)。H股股份将以每手100股为单位进行买卖。

　　就全球发售而言，公司预期向国际包销商授出超额配股权，可由保荐人兼整体协调人(为其本身及代表国际包销商及整体协调人)行使。根据超额配股权，国际包销商将有权(可由保荐人兼整体协调人(为其本身及代表国际包销商及整体协调人)于上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期起计30日内随时行使)要求公司根据国际发售按发售价发行最多合共额外9,514,800股H股(即不多于根据全球发售初步可供认购发售股份总数的15%)，以补足国际发售中的超额分配(如有)。

　　假设发售价为每股H股24.50港元(即招股章程所载发售价范围的中位数)并假设超额配股权未获行使，扣除包销费用及佣金以及公司就全球发售应付的估计开支后，公司估计公司将收到的全球发售所得款项净额将约为1,434.0百万港元。根据公司的战略，公司计划将所得款项按下述金额用于下列拟定用途：

• 　所得款项约75.0%(约1,075.5百万港元)将用于兴建一个年化产能约为5 GW并预期将于2026年开始商业生产的海外光伏电池生产基地(「海外工厂」)。
• 　所得款项约8.0%(约114.7百万港元)将用于研发先进技术，以保持公司在光伏电池及生产工艺方面的技术领先地位。
• 　所得款项约7.0%(约100.4百万港元)将用于建立及加强公司的海外销售业务及分销渠道。通过扩大公司的全球业务及巩固公司在主要国际市场的业务，公司将能够最大限度地发挥公司现有产能和海外工厂的潜力。
• 　所得款项约10.0%(约143.4百万港元)将用作营运资金及一般公司用途。

　　华泰金融控股(香港)有限公司、招银国际融资有限公司及德意志证券亚洲有限公司为本次全球发售之联席保荐人。华泰金融控股(香港)有限公司、招银国际融资有限公司及德意志银行(香港分行)为本次全球发售之保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中信里昂证券有限公司及中国国际金融香港证券有限公司为本次全球发售之整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。国证国际证券(香港)有限公司及百惠证券有限公司为本次全球发售之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。广发証券(香港)经纪有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、复星国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际证券有限公司、富强证券有限公司及TradeGo Markets Limited为本次全球发售之联席账簿管理人及联席牵头经办人。艾德证券期货有限公司、星河证券有限公司及元宇宙(国际)证券有限公司本次全球发售之联席牵头经办人。

　　基石投资者：现代直投新能源科技有限公司及珠海市高景新能源投资有限公司。

　　-完-

　　关于海南钧达新能源科技股份有限公司

　　海南钧达新能源科技股份有限公司是领先的专业光伏电池制造商。公司持续专注于高效光伏电池的研发、生产和销售。凭借研发创新及关键技术，公司已在N型TOPCon电池及P型PERC电池等不同代主流光伏电池中保持竞争地位。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年的出货量计，在专业制造商中，公司的N型TOPCon电池全球市场份额达至约24.7%，排名第一，公司的光伏电池全球市场份额达至约17.9%，排名第二。于同年，按2024年出货量计，在专业制造商和一体化制造商中，公司的N型TOPCon电池的市场占有率约为7.5%;公司的光伏电池市场份额约为5.6%。